2020年注目企業！グロサリー・アウトレット

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米国アルディの快進撃！

ドイツ生まれのハードディスカウンターであるアルディ（ALDI）が、アメリカ・アイオワ州に初進出をしたのが１９７６年。 それから４０年余りの時を経て、今では全米で１，８００店舗強を展開し、最新の全米小売業協会による「全米小売業トップ１００ランキング」ではメイシーズ（Macy’s）を抜いて１７位となるなど、アメリカを代表する巨大スーパーマーケットチェーンとなりました。 また、昨年から５３億ドルを投じて既存店の大改装と新店舗の拡大を進めており、２０２２年までに更に７００店舗を追加し、トータル２，５００店舗まで拡大する計画とのことです。 計画完了後には店舗数でウォルマート（Walmart）とクローガー（Kroger）に次いで全米第３位になるものと予想されております。 アルディの店舗拡大の背景には、同社が米国でファンを増やしている事実があります。ニューヨークを拠点とする世界的金融企業のモルガン・スタンレー（Morgan Stanley）社の最新のレポートによると、日常の食料品購入店舗を過去１年間に変更した顧客のうち約５分の１がアルディを選択したということです。１年前の同じ調査時との比較では、アルディはウォルマートやコストコ（Costco）をはじめとした代表的な企業を抑えて４ポイントも伸びたという結果が出ており、これはアルディのアメリカにおける存在感がますます増しているということの表れであるとのことです。 このアルディの快進撃を支えているのは、９０％を超える独自ブランドをベースとした低価格戦略ばかりが注目されてきましたが、アメリカを拠点とする世界的なリテールコンサルティング企業のマーケットフォース（Market Force Information）社が、全米の約１３，０００人の消費者を対象に行った最新の調査によると、アルディの販売するオリジナル商品が８年連続で「Value Leader」、つまり最も「価値」のある商品のトップに選ばれたということで、安さだけではなく品質に対しても非常に高い評価を得ているということが分かります。 同社の最近のプレスリリースによると、今後すべての改装店舗および新店舗では、従来店舗から２０％程度新たな商品を提供する予定で、更に生鮮食料品については約４０％も取り扱いを増やしています。また、顧客の健康志向に応えるため、オーガニックやビーガンといったセレクションの充実と、人工着色料、トランス脂肪酸やグルタミン酸ナトリウムなどの排除を徹底するなど、顧客目線の商品展開を進めていくということです。 このような企業努力の結果として、２０１７年１年間で同社のオリジナルブランド商品のうち２００品目以上が様々な賞を受賞しています。 また、約８，４００億ドルと言われる現在のアメリカの食品小売市場において、ウォルマートとクローガーが全体の約３分の１という圧倒的なシェアを占めており、アルディはわずか２％程度と言われています。しかしながら、昨年５月のメールマガジン「競争激化の火付け役！アルディの戦略とは？」でもご紹介しました通り、アルディは今まで参入してきたマーケットにおいて、ウォルマート店舗から車で１０分以内（５マイル圏内）に戦略的出店を行う「クロース・コンペティション」を実施し、同社の最大の強みである「価格競争」によって既存顧客を奪ってきています。 今年の７月のメールマガジン「米国人気スーパーマーケットランキング２０１８」でもご紹介した通り、アルディは４位にランクインしており、トップ５企業の中で唯一ランキングを上げている企業となっていることからも、同社の勢いが見て取れます。 更に、現代の小売企業に取って不可欠となっているオンラインへの対応でも、アルディの取り組みはライバル企業にとってさらなる脅威となるものと思われます。最近ではアメリカ最大の食品配送企業のインスタカート（Instacart）社との提携により、全米の主要マーケット７５都市を含む、５，０００以上のジップコードエリアへの食品配送を今年のサンクスギビング（１１月２２日）までに完了すると発表しています。また、オンライン注文品の店舗パーキングでの受け取りが可能なカーブサイドピックアップも一部店舗でパイロットテストを開始しています。 アルディは、上記のような様々な面から顧客満足度を向上させる取り組みを実施し、過去５年間で売り上げを２倍に延ばすことに成功しています。同社CEOのジェイソン・ハート（Jason Hart）氏は、今後５年間で更に売り上げを２倍にする予定と発表しており、同社の強い自信が伺えます。 シカゴを拠点とする世界的ビッグデータ分析企業のアイアールアイ（IRI）社のデータによると、アルディの改装後の店舗あるいは新しい店舗を始めて利用した顧客への調査によると、８０％の消費者がアルディの店舗での買い物に大満足だったと回答しており、８４％が次回からもアルディの店舗で買い物をするだろうと答えているということです。 価格、価値、顧客満足を高いレベルで提供し続けているアルディに、これからも注目をしていきたいと思います。 (2018.10.19配信)

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ビッグ4に黄色信号！?　英国食品小売企業最新マーケットシェア

昨年5月のメールマガジン「転換期到来の英国食品小売市場」にて、2018年4月時点の英国食品小売り市場シェアについてご紹介しましたが、その後の最新の食品小売り市場についてご報告いたします。 当時大きく報道されたセインズベリーズとアズダの合併は、結局CMA（英国公正取引委員会）の承認が下りずに実現しませんでしたが、ドイツ発のハード・ディスカウントチェーンのアルディとリドルによる英国小売り市場への攻勢は相変わらず続いているようですので、続報としてご紹介します。 以下、英国の市場調査会社の「カンター・ワールドパネル（Kantar Worldpanel）」社が発表している、2019年9月08日までの12週間の食品小売り市場シェアです。 ◎2019年9月08日時点の食品小売り市場シェア 順位小売企業名最新シェア2018年4月シェア前回対比2019年9月8日2018年4月18日11テスコ（Tesco)26.90%27.90%▼1.00%22セインズベリーズ(Sainsbury's)15.30%16.20%▼0.90%33アズダ(Asda)15.10%15.60%▼0.50%44モリソンズ（Morrisons)9.90%10.60%▼0.70%55アルディ（Aldi）8.10%7.00%△0.90%66コープ（Co-op)6.60%5.80%△0.80%78リドル（Lidl)6.00%5.40%△0.60%87ウェイトローズ（Waitrose)5.00%5.10%▼0.10% 地元英国のビッグ4と呼ばれる上位4企業が軒並みシェアを落としていることが分かります。 かつてはこの4社だけで、全体の8割以上のシェアを独占し、超寡占マーケットと呼ばれていた英国の食品小売り市場ですが、最新のデータではこの4社のシェアは67.20%となっており、昨年4月の70.30%から3.1ポイントも落としています。特に4位のモリソンズと5位のアルディの差が、この1年半で3.60%から1.80%と半分にまで縮まってきており、近い将来永年にわたって市場をリードしてきたビッグ4の牙城が崩れる可能性が高いということです。 実際に、アルディは現在英国内に約840店舗を展開してますが、2021年までに新たに100店舗をオープンすると発表しており、今年の7月以降すでに12店舗を新規出店し、年内にあと9店舗のオープンも確定するなど、出店攻勢が止まらない状況です。同社は2025年中に1,200店舗まで拡大するということです。 一方のモリソンズは、不採算店舗を閉店して雇用の削減を進めるというニュースが発表されており、アルディが4番目の位置に入るのは時間の問題のようです。 また、アルディのライバルであるリドルも順調にシェアを伸ばしています。 リドルは現在英国内で約740店舗を展開していますが、毎年約50店舗を継続的に新規出店しており、英国進出後初めて市場シェアで6%に到達しました。カンター・ワールドパネル社によると、リドルは今年に入り前年比で約61.8万人の新規顧客を獲得することに成功したということです。 シェアトップを走るテスコは、アルディとリドルに対抗するため、ちょうど1年前にハードディスカウント業態のジャックス（Jack’s）を10店舗出店しましたが、1年を待たずに1号店を閉鎖しました。 世界的市場調査会社のTCCグローバル（TCC Global）社によると、全世界の食品小売り企業の中でアルディとリドルが商品のバリュー（価値）の部門において、断トツのトップに立っているとのことです。テスコが同じ土俵で対抗し、顧客を獲得するのは難しく、自社の優れた部分で対抗することが必要だと述べています。同社の調査では、テスコはアメリカのクローガーと並んで、顧客へのリワードプログラムが秀逸という評価を得ており、店舗内の買い物体験の分野ではマークス＆スペンサーとウェイトローズがアメリカのトレーダー・ジョーズと並んでトップとのことです。マークス＆スペンサーとウェイトローズは顧客ケアの部門でもトレーダー・ジョーズとコストコと並んでトップの評価となっています。 ちなみにテスコはイスラエルのスタートアップ企業のトリゴ・ビジョン（Trigo Vision）社と提携して、人工知能や160台以上のセンサーカメラなどを使用したアマゾン・ゴーと同様のチェックアウト・フリー店舗のテストを開始すると発表しました。すでにテスコ本社内の店舗で従業員向けのテストを開始しているということで、買い物体験の部門への投資も開始しています。 今後も、英国トップのテスコをはじめとするビッグ4が、アルディやリドルにどのように対抗していくのか、引き続き注目し、定期的にご紹介していきたいと思います。 (2019.10.16配信)